为了防止格雷塔在自己不在的时候自杀，男闺蜜强拉着她去了小酒吧，之后又把她推上了舞台。
格蕾塔来了这间小酒馆，醉醺醺的丹也踉踉跄跄的来了这里。
第二天，丹睡在公寓的沙发上被手机铃声吵醒。
“你昨天晚上说要签我，是不是认真的？”格蕾塔。
“你是谁？”丹。
“你不是吧？”格蕾塔无语的翻了个白眼。
“开玩笑的，我当然是认真的。”丹眨着朦胧的睡眼道。
格蕾塔终于露出了近期的第一个微笑。
为了去见自己的合伙人，丹冲进分居妻子的家，其实也是他自己的家，在洗漱整装一番后，丹和格蕾塔来到唱片公司。
因为格蕾塔没有Demo小样，所以只好现场用吉他给丹的合伙人演奏，但对方并不买账，“我觉得不怎么样，可能是她的态度问题吧……”
“你到底想要什么人，老兄。”丹摊开手，“所以你想要亚伦·卡特那样的青春偶像白痴？”
在与合伙人争论无果后，丹只好甩开膀子自己单干，而且也不做什么Demo了，咱直接来录专辑！
没钱租录音室，去他的录音室，咱就在室外录音！
“一首歌找个地方。”“东区的桥下。”“帝国大厦的顶楼！”“中央公园湖面的船上。”“唐人街，圣约翰大教堂！地铁，还有Fu--ing哈莱姆雷区！”
当剧场里的观众们听到“就当是献给这个美丽、疯狂又混乱的纽约吧。”时，都不禁暗暗呜咽。
说干就干的两人，就这么召集人手，把丹的汽车改装成移动录音工作室。
“我们需要音乐人，无聊又悲惨的音乐人！”丹的这句话让剧场内的众人哈哈大笑，无聊又悲惨的何止是音乐人，不得志的电影人不也是如此吗！
丹凭借自己多年的人脉，在没法给钱的情况下，还一个个找来了各色音乐演奏家。其中既有曼哈顿音乐学院的高材生，又有悲惨的靠给小孩子伴奏钢琴的钢琴师。
人员一天天齐备，演奏一天天风满，在动感的音乐声中，丹带着格蕾塔来到了长岛的一栋豪宅别墅。
而当豪宅的主人出现时，所有人都惊了，居然是说唱界的传奇人物——吹牛老爹！
对于这个纽约的嘻哈乐传奇人物，不知道有多少歌迷，而这大概也是他第一次登上好莱坞的主流电影。
吹牛老爹扮演自己，只是这个自己是与丹有着过命交情的挚友，在听到丹他们的困难，他一拍胸膛，自己掏腰包给帮丹他们雇请音乐家。
最后吹牛老爹还跟格蕾塔说：“你看这人的别墅、跑车啥的，都是因为他（丹）才造就了现在的我，我永远忘不了。”
“像他那样的人，出名几年之后，人们压根不会记得他是谁，也不会认为他有什么值得尊重的。”
然后录唱正式开始。
丹和格雷塔一行人来到纽约的一个巷子录制他们的第一首歌，而这里甚至都不是水泥地，是土路好吗！
至于他们的音乐道具更是五花八门、零散破旧，格蕾塔的录音麦克上，甚至缠着丝袜来充当过滤网，哈哈！
要知道美国是法律禁止室外晾衣服的，而就在这个纽约的无名小巷，上面的住户俯看他们录音，还有老太在晾衣服，简直一派接地气到极点的纽约街头范。
“当你入睡，我真的在外面散步……”
吉他、电吉他、大提琴、小提琴还有鼓点，就像是从全球各地的人们汇聚而成的纽约，这小小的室外“录音间”也散发出混乱和鲜活的生命力，就如同纽约！
期间，丹还带着格蕾塔去接了女儿维奥莱特放学，初次见面的格蕾塔和维奥莱特一见如故，维奥莱特对格蕾塔堪比灵媒的直觉惊讶不已，还在格蕾塔的“教导下”，学习怎么钓男生。
“那你得赶快想个办法，让他约你出去。”格蕾塔。
“Yes，但是怎么做？”维奥莱特才十五岁，当然是一脸迷茫。
“Well，首先就不要穿的像歌很随便的女生。”
“我以为这样看起来会性感一些，这是美国服装啊。”
“是，这是很性感，非常非常性感。但是，看起来一点神秘感都没有了，你懂吗？”
格蕾塔的这话，简直深的这帮纽约“公知们”的心，有比格的他们，向来是看不起洛杉矶那种过度直白化的审美观。
“所以，我们不去逛街？”
“好！”维奥莱特直接点头。
初次见面，格蕾塔简直几乎俘虏了维奥莱特。在回家之后，格蕾塔还顺势邀请维奥莱特参加他们周四的录音，维奥莱特高兴地欢欣雀跃。
在一阵纠结后，丹再顺势还邀请了分居的妻子带维奥莱特来参加录音。
结束了一天的丹和格蕾塔在路边餐厅解决晚饭后，感情起来的格蕾塔顺口说教了几句丹和维奥莱特的父女关系。
丹直接摔钱而走。
赶上去的格蕾塔反倒被丹喷了一脸，原来一切并非丹因为事业而放弃家庭，反倒是因为他在家照顾孩子时，出差欧洲的妻子与人出轨，甚至计划抛家弃子、与其私奔。
只是对方事后反悔，完全断联，所谓的私奔反倒成了个笑话，而丹的生活也从此两样。
当得知真相的格蕾塔与丹和解，接下来就是他们两人戴着耳机，听着对方iPod歌单漫游夜间纽约的时刻了。
在手持摄影机的拍摄下，微微的晃动反而有了几分伪纪录片的逼真临场感。
而在兰斯·阿科德调试下，使用弱光拍摄出来的纽约夜晚如梦似幻。
要知道“历史上”的《迷失东京》朴一上映，就技惊四座，其中兰斯·阿科德的摄影居功至伟。
而如今，提前好几年让观众身临如此梦幻迷离的电影世界，所有人一下子都被震慑住了，从容、精致的画面显得感性之极，形成了一种流动的美感，再搭配上美妙的音乐和相伴而性的人物。
整个电影一下子鲜活、奇幻起来，当然，希德的这种奇幻与彼得·杰克逊的截然不同。
剧场里的所有观众，都目瞪口呆的看着大银幕，上面的每一帧画面都美得让人心碎，空前的创新永远是让大众为止为之疯狂的！