西牛贺洲。
唐僧师徒一行人连夜跋涉，今日行至一座高山之前，那山真好山：
顶上云飘荡，崖前树影寒。飞禽淅沥，走兽凶顽。林内松千干，峦头竹几竿。吼叫是苍狼夺食，咆哮是饿虎争餐。野猿长啸寻鲜果，麋鹿攀花上翠岚。
正是当年隐雾山。
只是此山虽好，但常年有雾，时时刮风，弄得那唐长老心惊不已。
孙大圣知道此山就是隐雾山，乃是玉帝差派的人手在此，为的就是监视犀牛精。而孙悟空的第一个目标便是解决了这玉帝的人。
好大圣，轻起云头，向那山中看去，火眼一瞪，看穿了层层迷雾，正见一群妖魔操演武艺。
那领头的老妖乃是一个豹子精，又见那左右手下有三四十个小妖摆列，他在那里逼法的喷风嗳雾。
孙大圣暗自思量：“这玉帝差派的妖精，定然不是好对付的主，不如先让八戒前去试探。”
随后孙大圣落云对唐僧笑道：“师父安心，不曾有妖怪，只是一家人在做饭哩。”
八戒果然上当，一听有饭吃，便急忙请命去探路，却正中了行者下怀。
你看那呆子化作一个胖和尚直直的去了山中，正撞见了妖怪。
众人大打出手，八戒左遮右挡架不住人多，多亏了孙悟空暗中搭救，这才逃得性命，大圣见呆子逃了，躲在暗处思量：“这妖怪真是不中用，原来就这么点本事。但若我就这么打死他，恐怕名不正言不顺，还得引诱他去抓唐僧，这才好动手。”
随后师徒众人继续向山中进发，唐僧果然被妖精使了一个调虎离山之计抓走。
孙大圣心中窃喜。
再说那妖精抓了唐僧进洞，正要蒸了吃，却被一只铁背苍狼怪拦住。那南山大王问其缘由，苍狼便将他带进后山。
见四下无人，苍狼现了原型，正是当年喂豹子精吃下蟠桃核的那山神。这山神原本乃是天界蟠桃园中的锄树力士。
“大王，这唐僧吃不得。”山神劝道：“你是玉帝派遣来看守那犀牛精的，不要多生是非。”
南山大王不乐意：“可是这唐僧肉能长生不老，我岂能放走？”
“你若吃了唐僧，定然会被孙悟空打死！”山神皱眉道：“这取经是深不见底的浑水，你若动心，必定丧命，还是快快放了唐僧，保命要紧。”
“不行，绝不能放。”南山大王道。
“你执意要吃？”那山神颇为无奈。
南山大王道：“我是玉帝钦差，怎么就算吃了，那孙悟空还敢动手不成？他就不怕玉帝见怪？”
“唉，你这个山野莽夫，毫无头脑。”山神咬牙。
南山大王大怒：“你骂谁！信不信我连你也吃了！若不是看在你当年喂我吃蟠桃核的份上，早就将你也吃了！休要多嘴！”
那山神羞怒：“你真是不当人子！若要吃唐僧，就要先骗过孙悟空。不然就算你死，玉帝也救不了你！”
“骗过孙悟空？”南山大王大喜：“怎么骗？”
山神道：“你可用假人头来当做唐僧的人头，送去给孙悟空，看看他什么反应。他若心灰意冷就此走了，你就能放心吃了唐僧。他若发起狠来要报仇，你也能将唐僧毫发无伤的还给他。这样至少能保你周全。”
“好！”南山大王大喜：“就这么办。”
随后，南山大王连续用三个假人头却都没有骗过孙悟空，惹得孙悟空上门报仇，南山大王只能出门迎战。
那山神知道南山大王必败，只恨他平白无故惹了取经人这个麻烦，无奈之下只能上天面见玉帝，希望玉帝能救一救南山大王。
毕竟南山大王一死，那犀牛角就没有了。
这山神一路上天，在南天门求天将通传。天将当即去玉帝寝宫告知玉帝。
那元始天尊变化的假玉帝正休息，听得天将此言，微微一愣：想不到玉帝还在凡间有这么一手。元始天尊微微一笑道：“让那山神先下界去迎战，朕自会派遣天将下凡救助南山大王。”
那天将恭敬离去，在南天门告知了山神，山神大喜，这才下界回到隐雾山，又变作铁背苍狼怪告知南山大王：“玉帝救兵马上就到！”
南山大王遂放下心来。
那时孙大圣正带着八戒沙僧在南山大王洞门前叫骂：“那个抓师父的破魔，还不交出师父！”
南山大王自恃有玉帝撑腰，浑然不惧：“那泼和尚，你认不得我？我乃南山大王，数百年放荡于此。唐僧已被我吃了，你敢如何？”
孙大圣闻言暴跳如雷，金箍棒指着南山大王大喝：
“这个大胆的毛团！你能有多少的年纪，敢称南山二字？李老君乃开天辟地之祖，尚坐于太清之右；佛如来是治世之尊，还坐于大鹏之下；孔圣人是儒教之尊，亦仅呼为夫子。你这个孽畜，敢称甚么南山大王，数百年之放荡！不要走！吃你外公老爷一棒！”
那南山大王闻言，又惊又恨。咬着牙，跳近前来，使铁杵向着行者就打。
二人一瞬间战在一起。其余众小妖见此也都围困八戒沙僧。
隐雾山中一时间杀声震天。
只是南山大王扭打半天，被孙大圣打的手脚酸麻，仍然不见玉帝援军前来。大惊，慌乱之中找到了铁背苍狼怪问：“山神，救兵呢！”
那山神更是慌张：“玉帝说是马上就到啊！我也不知道怎么回事！”
二人正说话间，那铁背苍狼怪被八戒赶上用九齿钉钯打死。南山大王见此悚惧，再也顾不得其他，朝天大骂一声：“玉帝老儿，你唬我！”
说罢，脚下生烟逃回洞中。
孙大圣见那妖魔逃了，哪里肯放他离去，哈哈大笑跟进洞中，把一众小妖连同老魔用了个定身法定住，再去后山解救了唐僧出来。
八戒沙僧赶来，将行李都搬出去，行者又放了火将洞府烧着。
“那老魔还没死！”八戒大喜，举起钉钯将那被定身法定住的老魔打死，抢了功劳。
孙大圣见此微笑摇头，随了呆子，师徒四人离开山洞继续向西行去，目标直冲那豹头山！